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机器思维:美国最大对冲基金创始人的启示

作者:小编 2019-09-08 阅读:(9999 )

机器思维:美国最大对冲基金创始人的启示

在之前的文章中几次提到过Ray Dalio,美国最大的对冲基金Bridge Water创始人。最近他把自己之前写的公司内部文件「Principles」整理出版了,书名叫「Principles: Life and Work」,一直霸占亚马逊畅销书的榜首。

下面想分享一下我从Ray Dalio身上学到的最重要的一件事。

01

几乎每件事都是一个「机器」

我们能够将宇宙飞船送出地球,能通过手机实现全球的即时通讯,是因为我们深刻理解了一小部分宇宙中已经存在的基本规律。

Ray 认为同样的道理也适用于我们的生活。

如果你想做好投资,那需要对金融市场的运转规律有深刻的理解,如果你想做好公司里的工作,需要对商业和行业的基本运转规律知之甚深。

如果一件事符合它所在系统的运转规律,那就是好的,会得到奖赏。而当它与现实规律相冲突时,就是坏的,不会产生有益的结果。

所以,不管是你想要玩具、更大的房子、赚钱还是名望,你都需要深刻的理解其运转的规律。

简单来说,Ray认为几乎每件事都是一个「机器」。

作为可以和索罗斯比肩的宏观基金大师,Ray 将自己大部分的时间用来找出经济和金融事件如何使用统一的框架解释。他一天在散步时这样告诉 New Yorker的记者:

几乎所有事都像是一个机器。

大自然是一个机器,家庭是一个机器。生命开始与终结是一个机器。我一直以来的目标,就是理解经济这台机器是如何运行的。

然后,我会将其他事视作一个验证的案例。那么当经济危机时,经济这台机器是如何工作的呢?当去杠杆时呢?这台机器的本质是什么?

人的天性是什么,你又如何让一群人跟你一起做一番事业?

01

两个你:你和你的机器

Ray 不仅告诉我们一切都是「机器」,他还分享了如何构建起一个机器,帮助自己实现目标。

Ray 发现他认识的最成功的人一般都具备「高层思维」。即将实现自己目标的过程,看做是一个系统工程,然后设计一台「机器」,由合适的员工做匹配的工作,从而实现目标。

具备「高层思维」的人可以通过比较这台机器的生产情况、与预期结果的差异,评估并改善其运行状况。

整个过程如下图所示,这个过程形成了一个反馈循环。

这台机器由「机构设置」和「人员配备」两块组成。

举一个简单的例子:

比如你想赢得一场足球赛,需要针对对手设计方案:你想使用4个后卫,3个中场,2个中锋和1个前锋的队形,采用防守反击的策略。这就是 Ray 提到的「机构设置」。

要想赢得比赛,你还需要做另一件重要的事:将合适的球员放到能承担对应责任的位置,每个位置要球的人员素质不同。也就是「人员配备」。

在球场上,如果结果和赢得比赛的目标不一致,你就要调试这台「机器」,既可以调整机构设置,又可以换人换位。

经常这样反馈和调整,进步的进程就会如左图曲线所示,反之则如右图所示。

在构建这种实现目标的机器时,想像有两个你。你1号是整个方案的设计者和监督者,而你2号是履行方案的参与者。你2号是你1号为了实现目标的一个资源,但绝不是唯一的资源。你1号最重要的角色是反思整个机器的运转,设计、操作、改善其性能,一步步实现目标。

之所以称为「高层思维」,就是让你以俯视的角度客观审视这台「机器」与你自己(2号)。

想像一下,我们的目标是赢得足球比赛,同时你还是一名前锋球员。如果你(1号)发现你(2号)并不是最佳的人选,那就应该安排别人打前锋。在这里你只是实现目标的一种资源,你可以解雇自己。

不要因为自己不擅长那个岗位而沮丧,因为解雇自己恰恰提高了实现自己目标的概率。

也不要因为自己无法事事完美而沮丧,因为人无完人,很多人最大的错误就是无法客观看待自己和他人。

客观面对真实的现实是完成目标至关重要的第一步。

来源:刘十九

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